马红漫:科技龙头价值凸现!

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马红漫:科技龙头价值凸现!

财经马红漫 财经马红漫 2020-06-05


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 2020年6月5日星期五 

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 今日音频导读 

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各位老马日日评的听众朋友们,2020年的6月5号,今天是周五。

首先看一下外盘,从美国股市的指数来讲,表现涨跌不一。

但是美国市场出现一个比较明显的热点,美股道指是微幅上涨0.05%,纳斯达克是跌了0.69%,前期比较火的科技板块其实昨天都是调整的。

昨天热点不在科技板块,美国也跟我们这边一样是跷跷板,科技板块整体在调整,但是之前受到疫情影响比较大的公司跟板块,出现了暴涨,最有名的就是美国航空,昨天直接大涨了40%,

如果股神在减仓之后,没有把它拿回来的话,估计还挺伤心的,因为之前减仓完了,这有一根大阳线出来了。

美国航空之所以大涨,其实跟中美之间所谓航权之争是有关系的,昨天我们也提到了。

由此所引发的第一个现象,就是刚才讲的,美国航空股票大涨。

第一个重要的逻辑,就是关于疫情的问题。

这次的航班航线开放问题,首先大家关注的,是对于疫情的一个影响,会不会进一步的扩散?

这事我们最近聊比较少,我们一个基本观点,包括我们跟专业人士的交流下的观点,就是全球的疫情现在已经明显的进入到一个拐点了。

整个武汉市全民做了核酸检测,最终结果各位应该知道,没有一例的确诊患者,大概有300多例的无症状感染者,但无症状感染者的传染性非常低,甚至可以说没有传染性。

武汉作为这次新冠肺炎的一个焦点城市,它的安全度已经达到了一个极高的程度,更何况我们整个国内其他的城市。

另外,我们也可以看一看,之前大量的海外航班回来之后,出现疫情的状况还是比较多的,现在其实回来的人数还是很多,但是整体确诊的人数也是大幅度的下降,意味着海外的状况也得到有效控制,所以疫情这事基本上告一大段落了。

第二个点评,美国股市走得很强,其实跟美国用的政策比较猛有关系。

就在昨天晚上,美国这边又宣布,后面还有1万亿美元的基础设施投资。

这个事情其实是比较罕见的,因为美国在整个经济政策当中,它不大会有具体的产业政策,这次美国针对经济下滑,现在确定的是要做基础设施建设,跟我们这边有点像。

当然美国的基础设施,确实有进一步提升的一个需求跟空间,但是以前也很做不到。

所以美国之所以股市走得好,其实有几方面的原因。

货币政策,争议虽然很大,但是确实比我们力度要大得多,就是无限量的量化宽松。

说白了,就是我们说的“财政赤字货币化”,财政没钱了,直接去银行去拿钱,这确实很猛,跟美元的国际地位有关系,毕竟大家离不开美元。

另外,其他的消费政策方面,力度确实是比较大,这可能是美国股市走强的重要原因。


好,说到这儿再插一句,地摊经济,它在股市已经火得不能再火了。

总之说白了,在社会就业层面,我们举双手双脚支持,但在资本市场层面,再这样炒下去,基本上已经完全是无厘头似的恶炒了,最后结果肯定是一地鸡毛。

如果你侥幸正好买中了,恭喜你,建议大家及时落袋为安。

但是如果没买,千万不要再买。

这个概念跟价值投资和公司基本面,几乎没有任何的关系,除了极个别,可能说通过卖地摊经济相关系的工具,能够有所增业绩增长之外,绝大多数公司,纯粹属于概念的蹭热点炒作,应该把这些公司放在黑名单里面。

好,今天要讲的下一个事情,关注一家科技类公司,它的名字叫做兆易创新。

它正式宣布定增结果了,让我们非常震惊。

定增就是大额资金入场,还要被锁定时间,这部分资金拿到的价格,仅是市价的99折。

而且还有之前的期货市场大佬葛卫东,本人是大幅度的减仓。

我们并不是说推荐只个股,但它告诉我们一点,以前我们经常讲大消费的板块的股票,抢都抢不到。

那么现在告诉大家,科技类的龙头公司在定增这层面,也告诉我们说,抢都抢不到,所以它的定增价格才会如此之高。

说白了,人家根本就不愁要投钱的人,所以价格就报的很高,而且这些大佬们、大资金们还要去疯抢。

所以,对于中国来说,科技龙头公司,未来真正的春天才刚刚开启。

面对估值高的消费类品种,我们认为,从醉生梦酒当中走出来吧,还是要关注一下科技龙头。

很多朋友在问,说基建工程怎么还不启动?

还是要耐心等待,基建工程后面还是有机会的,只是市场的反馈,相对来说热点并不在这一块。

市场风水轮流转,早晚会到这一家的。

所以估值低的,还具有价值投资的品种,消耗的等待的是您的耐心,但是最终市场的周期轮动肯定是会到的,而且我们认为这还是一个确定性的投资机会。


好,以上就是我们今天的全部内容!

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